Rien de tel que l'immortalisation du premier baiser de Max et Liz qui se sont embrassés pour la première fois après Michael et Maria.

Le premier baiser d'Isabel et Alex a surpris tout le monde car à force d'attendre, on n'y croyait plus.

La vie de Liz Parker bascule quand elle reçoit une balle en plein ventre au cours d'une dispute au restaurant de ses parents, le "Crashdown". Alors qu'elle se meure, Max Evans parvient à la sauver miraculeusement en posant sa main sur sa blessure. Le jeune homme s'enfuit après lui avoir fait promettre de ne rien dire. Liz évite les questions pressantes du shérif de Roswell mais finit par exiger que Max lui dise la vérité. Ce dernier lui confie alors que lui, sa soeur Isabel, et leur ami Michael, sont des extraterrestres. Liz accepte de garder le secret mais le sherif Valenti fait le lien entre l'incident du Crashdown et le meutre mystérieux d'un homme dans les années 50. Par peur d'être découvert, Max, Isabel et Michael décident de quitter Roswell. Mais au dernier moment, Liz, avec l'aide de son ami Maria, qu'elle a mise dans la confidence, parvient à lancer le shérif sur une fausse piste.

Liz et Max sont de plus en plus proches, ce que Kyle, le petit ami de la jeune fille, apprécie peu. Parrallèlement, Liz commence à soupçonner la nouvelle conseillère d'orientation, Melle Topolsky, d'être en ville pour espionner les aliens. De son côtés, Michael prend de gros risques en pénétrant dans le bureau du shérif pour récupérer le dossier sur les meurtres mystérieux commis dans les années 50. Il est persuadé que l'assassin est un exttraterrestre. Il découvre alors une clé qui lui procure une vision dès qu'il la touche.

Maria ne peut s'empêcher de craindre les aliens, bien qu'elle ait promis à Liz de ne rien révéler à leur sujet. Inquiète, Isabel décide alors de visiter les rêves de Maria. Elle s'aperçoit vite que la jeune femme est terrorisée et qu'elle risque de tout révéler au shérif. Mais, quand ce dernier convoque Maria dans son bureau et tente de lui faire dire ce qu'elle sait, la jeune fille se révèle finalement loyale et garde le secret.

Max se fait tabasser par les amis de Kyle, qui n'apprécie pas son amitié avec Liz. Il décide alors d'éviter la jeune fille pour ne pas attirer l'attention sur lui. De son côté, Liz reçoit la visite de sa grand-mère Claudia, mais cette dernière est victime d'une crise cardiaque. A l'hôpital, malgré la présence de Kyle et de sa famille, Liz ne peut s'empêcher d'appeler Max. Ce dernier vient alors la réconforter, et utilise ses pouvoirs pour que Liz puisse faire ses adieux à sa grand-mère, qui est tombée dans le coma. Avant la mort de Claudia, Liz, qui a décidé de suivre son coeur, rompt avec Kyle.

Liz est paniquée en découvrant que son journal intime, dans lequel elle parle en détail des aliens, a disparu. Elle soupçonne alors son meilleur ami, Alex, de l'avoir emprunté. Le jeune homme, qui ne comprend pas l'attitude bizarre de Liz à son égard, confie son désarroi à Melle Topolsky. Mais cette dernière travaille pour le FBI et enquête secrètement sur les aliens. De son côté, Michael est obsédé par la vision d'un dôme qu'il a eu en touchant la clé volée dans le bureau du shérif. Enfin, il finit par avouer à Liz qu'il a subtilisé son journal car il n'avait pas confiance en elle.

Michael a découvert que le dôme qu'il aperçoit dans ses visions est l'ancienne demeure de James Atherton, un écrivain spécialiste des Ovnis. Il veut à tout prix se rendre sur les lieux, mais Max estime que c'est trop dangereux. Furieux, Michael "emprunte" alors la voiture de Maria et entraîne la jeune fille dans son expédition. Quand Liz, Max et Isabel s'en rendent compte, ils se lancent à leurs trousses, mais le FBIn le shérif Valenti et son fils Kyle sont également sur leur piste. Sur la route, Maria et Michael sympathisent entre deux disputes. Liz et Max rejoignent leurs amis et tout le groupe se rende au dôme, oû ils découvrent un passage secret qu'ouvre la clé de Michael.

Liz, Max, Isabel, Michael et Maria quittent précipitamment le dôme avant que Melle Topolsky ne les découvre. De retour chez lui, Max cache les dossiers découverts dans le dôme d'atherton, mais ceux-ci sont dérobés, lors d'un cambriolage. La seule preuve qui est échappé aux voleurs est un pendentif portant un mystérieux symbole que les aliens trouvent familier. Isabel découvre que ce symbole a déjà été vu à la réserve indienne toute proche. Max et Liz se rendent là-bas et rencontrent un veil indien nommé River Dog, qui leur montre une grotte remplie de symboles ressemblant à celui du pendentif. Pendant ce temps, Michael, Isabel et Maria attendent leur retour. Isabel partit, Michael embrasse Maria pour la première fois, soit-disant pour la rassurer. A la grotte, Nasedo apprend à Max et Liz qu'un autre extraterrestre a vécu dans la région, mais qu'il a disparu en 1959.

Max et Liz se promènent en voiture lorsqu'ils ont un accident de voiture, Max est inconscient. Isabel et Michael se rendent sur place et réalisent que les tests sanguins effectués vont révéler qu'il est un extraterrestre. Liz convainc alors Alex de donner un échantillon de son sang, que Michael substitue à celui de Max. Les adolescents parviennent une fois de plus à tromper le FBI et, quand Max se réveille, il peut rentrer chez lui sans éveiller les soupçons. Mais Alex est furieux que Liz refuse de lui expliquer ce qu'elle cache. Melle Topolsky tente alors de le faire parler. Pendant ce temps, Michael et Maria découvrent que la conseillère d'orientation travaille en fait pour le FBI. Liz démasque Melle Topolsky devant Alex et celle-ci est obligée de quitter la ville.

Liz surprend Michael et Maria en train de s'embrasser et se demande pourquoi elle et Max ne pourraient pas entamer une relation. Le shérif Valenti poursuit son enquète sur les aliens et interroge Alex sur le départ précipité de Melle Topolsky. Le jeune homme fatigué de prot"ger Liz et ses nouveaux amis, menace de révéler le peu qu'il sait. Isabel pénètre dans ses rêves et découvre que l'adolescent est amoureux d'elle. Troublée, elle tente de se rapprocher de lui, mais Alex se méprend sur ses intentions. Lors d'une fête non autorisée ans une usine désaffectée, Liz et Alex sont arrêtés par la police. Liz avoue alors la vérité sur les aliens à son ami et le convainc de ne rien dire au shérif. Après leur libération, Alex et Liz se réconcilient. Finalement, alors que Maria et Michael mettent un terme à leur liaison passionnée, Liz et Max s'embrassent pour la première fois.

Michael est furieux que Max n'ait pas partagé avec lui les informations qu'il a découvert dans la réserve indienne, et il décide de se endre sur place. En participant à une cérémonie indienne avec River Dog, Michael est pris d'un malaise. Max est forcé d'interrompre son premier rendez-vous en amoureux avec Liz pour venir à l'aide de Michael. Ce dernier est pris d'une forte fièvre. Max, Liz, Isabel, Maria et Alex ramènent alors le jeune homme à la réserve. En utilisant des pierres que Nasedo, le quatrième alien, avait confié à River Dog, les adolescent parviennent à guérir Michael. Mais l'incident a rappelé à Max ses responsabilités et il décide de s'éloigner de Liz.

Quand Max utilise ses pouvoirs pour éviter à sa mère adoptive d'être gravement brûlée, celle-ci commence à avoir des soupçons. Isabel souhaite depuis toujours révéler sa vraie nature à sa mère, mais Max y est fortement opposé. Diane, la mère adoptive des jeunes aliens, se souvient d'inincident au cours duquel Max avait guéri un oiseau bléssé, quand il était enfant. Le shérif l'incite à demander des réponses à son fils. Max refuse de lui en donner et finit par lui faire comprendre qu'elle doit l'accepter avec ses secrets, sinon il devra partir.